Facturación

La sección Facturación te permite llevar el dinero de tu consulta: anotar lo que cobras a cada cliente y emitirle facturas válidas, sin salir de dietetic.app.

Importante (no confundir): esta facturación es la tuya hacia tus clientes. La factura de tu suscripción a dietetic.app es otra cosa y vive en Suscripción.

Disponibilidad: la facturación a clientes está en el plan Pro (y superiores). Se gestiona en Facturación (/dashboard/billing).

El proceso de un vistazo

Por qué importa. Cobrar y facturar desde la misma ficha evita saltar a otra herramienta, los descuadres y el clásico "se me olvidó facturar esa sesión".

Qué es, en una frase

Aquí registras cobros (lo que te paga un cliente) y, cuando quieras, los conviertes en una factura con tu numeración, descargable por el cliente desde un enlace.

Lo mínimo: registrar un cobro

1. En la ficha del cliente, pulsa Cobrar (o, en Facturación, Nuevo cobro).
2. Indica el concepto y el importe, y si ya te ha pagado o queda pendiente.
3. Queda en Facturación, con los demás cobros. Ya está — facturarlo es opcional.

A fondo, función por función

Datos del emisor y del destinatario

• Emisor: son los datos de tu cuenta (razón social, NIF/CIF, dirección) — se ponen una vez en Cuenta, no en cada factura.
• Destinatario: los datos fiscales del cliente (NIF, dirección) no están en su ficha: se rellenan en la ventana Datos de facturación de Nuevo cobro, con el cliente elegido. Sin NIF, la factura sale como simplificada, válida hasta 400 €; por encima, hace falta el NIF.

Cobros y pendientes

Cada pago queda junto a la cita o el plan correspondiente. La vista te muestra de un vistazo qué clientes tienen pagos pendientes, sin revisar ficha a ficha.

Cobrar desde la ficha del cliente

El botón Cobrar de la ficha registra un cobro sin salir de ella: la cita, el concepto y el IVA ya vienen propuestos, y eliges Ya me ha pagado (con la forma de pago; queda con la fecha de hoy) o Pendiente de pago. Con el cobro online conectado, un cobro pendiente sale en el mismo paso con su enlace de pago por email. Es el mismo cobro que el de Nuevo cobro: lo ves, lo editas y lo facturas aquí. Más opciones abre Nuevo cobro con el cliente ya elegido, para otra fecha, otro IVA o una derivación médica. Paso a paso, en Clientes.

Emitir una factura

Hay dos caminos:

• Desde un cobro — pulsas "Facturar" y la factura se pre-rellena con el concepto, el importe y los datos fiscales. Sin teclear de nuevo.
• Manual — para cobros en efectivo o servicios puntuales, añades las líneas a mano (concepto, cantidad, precio, IVA).

El IVA aplicable (21 %) se calcula automáticamente. El número se asigna solo al emitir (no en borrador), y una factura anulada conserva su número (no se reutiliza).

Tu numeración (configurable)

Cada profesional tiene su propia numeración, independiente. En los ajustes de facturación defines:

• La serie normal y, opcional e independiente, la de rectificativas (si la dejas vacía, comparten serie).
• El formato del número con tokens: {SERIE}, {YYYY} (año), {YY}, {N} y {N3}…{N6} (con ceros a la izquierda). Por defecto sale algo como F2026-0001.
• Si la numeración se reinicia cada año o es continua.
• Un pie de factura legal configurable (queda "congelado" en cada factura emitida: si lo cambias después, no altera las ya emitidas).

¿Vienes de otra herramienta? Puedes indicar el número por el que empezar (un solo uso) para no duplicar correlativos al migrar.

Límite: un mismo cobro solo puede estar en una factura. Si ya está facturado, el sistema lo bloquea (candado) para que no lo factures dos veces.

Rectificar y anular

• Rectificativa: copia la factura original, queda enlazada a ella y marca la original como "rectificada"; toma la serie rectificativa al emitirse.
• Anular: el cobro asociado vuelve a quedar libre — puedes editarlo, reasignarlo o incluirlo en otra factura.

Enviar y descargar

Envías la factura al email del cliente (queda registrado) o le pasas su enlace público, al que accede sin cuenta. El documento es HTML imprimible (no se genera un PDF nativo; para PDF, imprime a PDF desde el navegador).

Cobrar online con un enlace de pago

Con el cobro online activo (en Consulta, con tu propia cuenta de Stripe), cada cobro pendiente tiene el icono de enlace de pago:

1. Eliges cuánto dura el enlace (3, 7, 15 o 30 días) y pulsas Enviar por email, o **Solo crear el enlace** para copiarlo y mandarlo por otro medio.
2. Tu cliente lo abre, ve a quién paga, el concepto y el importe, y paga con tarjeta, Apple Pay o Google Pay, sin crear una cuenta.
3. El cobro pasa solo a Cobrado con el método Online, te llega un aviso a la campana y tu cliente recibe el justificante por email. Si tienes la facturación activa, ya puedes facturarlo.

Al registrar un cobro pendiente desde la ficha del cliente, con Cobrar, el enlace sale por email en el mismo paso. Un cobro pagado online se puede devolver (todo o una parte) con su icono Devolver. Un cobro tiene un solo enlace activo: puedes copiarlo, reenviarlo o anularlo. El enlace deja de servir si caduca, si se anula o si cambias el cobro. Todo el detalle —cómo se conecta Stripe, qué cuesta, qué ve tu cliente—, en Cobro online.

Con Holded (opcional)

Si conectas el conector de Holded, la facturación pasa a Holded: sus facturas toman la numeración oficial de Holded, cumplen Verifactu y entran en tu contabilidad. La pantalla local pasa a ser un índice con enlaces a Holded.

Límite: con Holded conectado manda su numeración — no conviven dos. Sin el conector, las facturas llevan tu numeración de dietetic.app.

Ejemplo

Caso: cobras 45 € por una sesión a Lucía.

1. En su ficha, Cobrar → 45 €, "Consulta de seguimiento", Ya me ha pagado.
2. En Facturación, pulsas Facturar → se pre-rellena con sus datos fiscales y el 21 % de IVA.
3. Le envías el enlace; Lucía la descarga (o la imprime a PDF) cuando quiera.
4. ¿Te equivocaste? Anulas (conserva su número) y el cobro queda libre para rehacerla.

Flujo de trabajo recomendado

1. Rellena tus datos fiscales (en Cuenta) y los del cliente (en Datos de facturación, en Nuevo cobro).
2. Configura tu serie, formato, reinicio anual y pie legal una vez.
3. Registra el cobro cuando te paguen: desde su ficha, con Cobrar.
4. Factura desde el cobro (o a mano para casos sueltos) y envíala.
5. Si procede, rectifica o anula — el cobro se libera solo.

Límites de un vistazo